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「つみたてNISA」口座の開設受付開始および対象商品のご案内

投稿日: 2017/10/6

 

筑波銀行(頭取:藤川 雅海、本店:茨城県土浦市)は、平成30年1月から始まる少額投資非課税制度「つみたてNISA」の口座開設受付を開始し、あわせて「つみたてNISA対象商品」を選定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

「つみたてNISA」は、少額から始めていただける新しい積立投資制度で、積立投資により年間40万円まで最長20年間非課税メリットを受けながら、長期・積立・分散投資による安定的な資産形成が可能となります。

当行では、お客様の安定的な資産形成を支援するという制度趣旨を踏まえ、「つみたてNISA専用商品」として、4商品をご用意いたしました。

 

 

1.「つみたてNISA」の制度概要

項目

つみたてNISA

参考:一般NISA

投資方法

積立方式

一括購入・積立方式

非課税枠

年間40万円

年間120万円

非課税期間

投資した年から20年間

投資した年から5年間

対象商品

長期積立・分散投資に適した

一定の条件を満たした投資信託

上場株式・投資信託等

投資可能期間

2037年まで

2023年まで

利用可能年齢

20歳以上

20歳以上

制度併用

「つみたてNISA」

または「一般NISA」との選択制

「つみたてNISA」

または「一般NISA」との選択制

 

 

2.「つみたてNISA」専用商品

ファンド名

投資対象等

委託会社

野村つみたて日本株投信(別称:つみたて日本株)

国内株式

野村アセットマネジメント株式会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本インデックスファンド

国内株式

三井住友アセットマネジメント株式会社

たわらノーロード先進国株式

先進国株式

アセットマネジメントOne株式会社

iFree 8資産バランス

バランス型

大和証券投資信託委託株式会社

 

3.取 扱 店   全 店

          ※つくばのガマぐち支店(インターネット専用支店)を除く

 

4.取扱開始日   口座開設の受付開始          :平成29年10月から

          積立契約のお申込み受付開始(予定)  :平成29年12月から

以 上

 

 

 

 

報道機関のお問合せ

筑波銀行 総合企画部広報室   玉田  内線3732

TEL 029-859-8111

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