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資産形成

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いろいろなことがある人生。
未来のために、今から賢く資産を育てましょう。

資産形成でお悩みのみなさんの、こんな声にお応えします！ 資産形成でお悩みのみなさんの、こんな声にお応えします！
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投資信託

国内外の株式・債券・不動産投信などに投資する投資信託など、さまざまな商品をご用意しております。
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つくば投信積立サービス
「つみたて名人」

お客さまのご希望のファンドを、毎月1千円から一定金額で自動的にご購入いただけるサービスです。
投資は初めて・少額から始めたいという方におすすめです。
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NISA

投資信託の運用益が非課税になるお得な制度です。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用することができ、お客さまに合った資産運用ができます。メリットを活用して賢く資産形成しましょう。
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個人型確定拠出年金
（iDeCo:イデコ）

自分で決めた掛金額を積み立てながら運用し、加入者が高齢になったとき、その運用の結果に基づいて給付を受けることができる自助努力型の年金制度です。
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個人年金保険

老後の必要資金準備のための保険です。お客さまのライフプランに合わせて選べる、さまざまなタイプの商品をご用意しております。
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終身保険

一生涯にわたり死亡保障が継続される保険です。万一の場合のご家族への備えを準備することができます。解約払戻金もございますので、貯蓄商品としてもご利用いただけます。

資産形成の必要性について

ライフイベントへの準備。

結婚・子育て・住宅購入など様々な出費が待っています。
それらのライフイベントに向けて早めの資産形成をしましょう

＜出典＞

結婚 ゼクシィ結婚トレンド調査2024調べ（結婚トレンド調査2024報告書（茨城・栃木・群馬））
出産 厚生労働省「第155回社会保障審議会医療保険部会 資料『出産育児一時金について』」
育児 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）平成21年度「インターネットによる子育て費用に関する調査報告書」
住宅 独立行政法人住宅金融支援機構「2023年度　フラット35利用者調査」
教育 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果について」
日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」
リフォーム 国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査_報告書」
退職後の生活費 公益財団法人 生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」

老後のため、未来のために、今から賢く資産を育てましょう。

人生100年時代を迎え、60歳になってもまだ人生の大部分が残っています。平均寿命が伸びたことで、退職後の生活期間も長くなり、自由な時間が増える一方で、生活費がかかる期間も延びています。
一般的に、退職後に必要な生活費は最低でも約23.2万円、ゆとりある暮らしには約37.9万円が必要とされています。充実したセカンドライフを送るためには、早めの資産形成が欠かせません。

＜出典＞

厚生労働省「令和5年簡易生命表」
公益財団法人　生命保険文化センター「令和4年度　生活保障に関する調査」
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